近日，江西银行发布截至2024年6月30日止六个月之中期业绩公告。数据显示，今年上半年，该行实现营业收入57.48亿元，同比增长6.48%；归属于公司股东的净利润6.23亿元，同比减少48.15%。
江西银行作为江西的省级法人银行，自2018年6月完成港股上市，彼时发行价为6.39港元/股，此后股价一路下跌，一度沦为“仙股”——截至9月6日15:00已跌至0.60港元/股。
而这与江西银行近年来的业绩表现不无相关。
资产规模增速放缓 房地产不良率飙升
根据江西银行发布的2024年中期业绩公告，今年上半年，该行实现资产总额5645.15亿元，较上年末增长2.20%，较去年同期增长4.80%，增速表现优于同期资产规模相当的贵州银行。
具体来看，今年上半年，贵州银行资产总额达到5884.41亿元，较上年末增长2.02%，同比增长2.26%。
然而，拉长时间线后可以发现，三年来，江西银行的资产规模在2021年底突破5000亿大关后，同比增速骤然跳水，整体呈现放缓趋势。
具体来看，2022年、2023年和2024年上半年，江西银行的资产总额增速分别为9.08%、4.34%、4.80%。
而规模不断扩大，但江西银行的资产质量却未得到提升。据半年报披露，今年上半年，江西银行不良贷款总额为88.72亿元，不良贷款率为2.53%，较年初增长0.36个百分点；拨备覆盖率为171.30%，同比下滑5.86%。
对于这一情况，江西银行解释称，不良贷款占比上升的主要原因是部分客户经营困难，还款能力弱。
事实上，近三年来，江西银行的不良贷款率一直在增长，且涨幅也在增大。根据2022年、2023年和2024年业绩中期报，江西银行的不良贷款率分别为1.88%，同比增长16个bp；2.17%，同比增长29个bp；2.53%，同比增长36个bp。
值得一提的是，今年上半年，江西银行房地产业贷款的不良率大幅飙升。根据行业划分，报告期内，该行的不良余额最高的前三大行业分别是批发和零售业、房地产业、制造业。
其中，批发和零售业不良贷款余额为31.99亿元，不良率为9.57%，较年初下降1.65个百分点；制造业不良贷款余额10.83亿元，不良率为4.99%，较年初上升0.57个百分点。
房地产业不良贷款余额为16.87亿元，较年初增加13.43亿元，增幅390.41%，不良贷款率则从3.29%飙升至16.61%，上升13.35个百分点，系该行贷款不良率最高的行业。
利息净收入下滑10% 资产减值损失猛增50%
业绩表现方面，今年上半年，江西银行交出了一份“增收不增利”的业绩答卷，其中实现营业收入57.48亿元，同比增长6.48%；归母净利润6.23亿元，同比下降48.15%。
相较于同期资产规模相当的贵州银行，江西银行的营收和净利表现显得差强人意。
具体来看，今年上半年，贵州银行实现营业收入59.67亿元，同比下降7.20%，虽然增速不及江西银行，但营业收入数据超出江西银行2个亿；净利润方面，贵州银行在报告期内实现净利润21.23亿元，超出江西银行两番有余，同比增幅虽然呈现下跌（-3.80%），但远低于同期江西银行几近“腰斩”的降幅。
拆分营收数据可以发现，今年上半年，占据江西银行营业收入半壁江山的利息净收入达到39.87亿元，同比下滑11.03%，其中，利息收入95.88亿元，同比下降3.37%；利息支出56.01亿元，同比增长2.95%。
在非息收入方面，今年上半年，江西银行的手续费及佣金净收入为2.33亿元，同比增长39.65%；金融投资所得收益净额13.50亿元，同比增长243.04%。
另外值得关注的是，今年上半年，受经济环境影响，江西银行的不良资产有所增加，因此根据审慎原则，增加了计提资产减值准备——报告期内，该行的资产减值损失支出36.73亿元，较上年同期增加12.34亿元，增幅50.58%，或是净利润降幅下跌的原因之一。
事实上，江西银行的中期净利润已连续三年下跌。根据2022年、2023年和2024年中期报告，江西银行实现归属于公司股东的净利润分别为12.81亿元、12.02亿元、6.23亿元，同比变化-3.67%、-6.31%、-48.15%。
另外， 今年上半年，江西银行的平均总资产回报率为0.23%，比上年同期下降0.24个百分点；平均权益回报率为3.19%，比上年同期下降3.04个百分点。
有网友总结到：
江西银行董事长和行长新班子搭档这几年真的很难
江西银行现任董事长和行长均为“70后”。董事长曾晖，出生于1970年9月，她于1992年6月本科毕业于江西财经大学；并于1999年6月取得了硕士学位；此外她还持有中级经济师资质。曾晖有两次进修学习经历，分别是2001年4月至6月在新加坡金融管理局和2018年2月至4月参加中央党校厅级干部进修班。
实际上，曾晖是在1992年7月本科毕业后就参加工作了，最初就职于中国人民银行江西省分行，并从科员、副科长、一路升到了科长。2003年10月，她离开银行，进入了监管系统，分别在江西银监局和厦门银保监局工作过。
直到2022年3月，曾晖被调至江西银行任党委书记；8月，她正式上任江西银行董事长，如今在任已经将近两年。作为银行业为数不多的女董事长，曾晖上任后的江西银行各方面表现均乏善可陈。
行长骆小林，出生于1971年3月，于1992年7月获得北京农业大学农村金融专业学士学位。骆先生自1992年7月至2002年3月任职于中国农业银行，先后任职于江西省湖口县支行、九江市分行信贷处、江西省分行办公室。自2002年3月到2017年5月，骆先生任职于国家开发银行，并先后担任江西省分行办公室副主任、信用管理处副处长、客户一处副处长、国际合作业务处副处长兼刚果（金）工作组副组长、评审处副处长及处长，经营管理处处长、风险管理处处长。自2017年5月至2018年10月，骆先生任职于江西省政府金融办公室，担任副主任。自2018年10月至2021年12月，骆先生任职于江西省地方金融监督管理局，担任副局长。骆先生2022年1月28日起获委任江西银行股份有限公司行长。于2022年8月3日获委任为江西银行股份有限公司执行董事。于2022年8月25日委任为江西银行股份有限公司副董事长。于2022年8月26日获委任为江西银行股份有限公司战略发展与数字化转型委员会委员、风险管理委员会主任委员。于2021年12月获委任为江西银行股份有限公司党委副书记。
此外，值得一提的是，日前，江西银行在官网发布了《省委第九巡视组向江西银行党委反馈巡视“回头看”情况》的文章。7月12日，省委第九巡视组组长雷朝晖分别向曾晖和该行党委领导班子反馈了巡视“回头看”情况。
雷朝晖表示，江西银行存在领导班子建设有不足，作风建设存在短板等问题。同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转纪检监察机关和组织部门等有关方面处理。
不过，其实不管哪个单位，每次被巡视都会发现一些问题，所以，这次巡视也是提醒江西银行管理层要加强管理。至于巡视中发现的问题线索在线操盘配资，还需要后续等待信息披露。
文章为作者独立观点，不代表在线炒股配资观点
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